A JBS comunicou que suas subsidiárias integrais JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”), JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc. realizaram a liquidação financeira das Notas Sêniores adicionais no montante de US$ 2,0 bilhões, sendo:
• 5,125% com vencimento em 2028 no montante de US$ 400 milhões;
• 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$ 800 milhões;
• 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$ 800 milhões.
A JBS USA utilizou os recursos líquidos das Notas para:
• Pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan);
• Resgatar as suas Notas Sêniores de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes;
• Pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer Notas Sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão.
Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais. Dado que as subsidiárias integrais da JBS USA não garantem mais o Term Loan, tais subsidiárias não garantirão mais as notas emitidas pela JBS USA.
Após a operação a JBS ampliou o prazo médio da dívida, em linha com sua estratégia de crescimento com disciplina financeira. Lembrando que ao final de junho de 2022 a dívida líquida da companhia era de R$ 78,1 bilhões, equivalente a 1,6x o EBITDA, com disponibilidade total de R$ 30,9 bilhões.
Ao preço de R$ 25,74/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 57,1 bilhões, a ação JBSS3 registra queda de 30,2% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 50,00/ação aponta para um potencial de alta de 94,3%.
