A maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro

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A maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro, a Isa Cteep, vale a pena investir? Veja o que 3 (três) casas comentam sobre a empresa.

Basicamente, a Cteep, também conhecida como Transmissão Paulista com o código na bolsa de valores como TRPL4, por meio de suas atividades e de suas subsidiárias 100% e subsidiárias não consolidadas, a Companhia atua em 17 estados do País, e é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida  pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

Maior empresa privada de transmissão do setor elétrico

Nesta publicação, abordamos detalhes sobre Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) e diversas opiniões em um só lugar. Ótimo momento para ler e comparar a visão de cada analista sobre a empresa.

Qual o motivo para investir?

Vale a pena?

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Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4)

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A administração propôs a distribuição de dividendos de R$ 524,4 milhões (R$ 0,795967/ação), a ser deliberado na AGO em 25 de março de 2021, que sendo aprovado, se soma ao valor de R$ 1,1 bilhão já pago no decorrer do ano passado, totalizando R$ 1,67 bilhão de proventos referentes ao exercício social de 2020.

O retorno estimado é de 3,1%.

BTG Pactual

A ISA CTEEP (TRPL) é a maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades e de suas controladas e coligadas, a Companhia atua em 17 estados do país, e é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). Em 31 de dezembro de 2019, a capacidade
instalada da Companhia (controladora, controladas e coligadas em operação) totalizou 65,9 mil MVA de transformação, 18,6 mil quilômetros de linhas de transmissão, 25,8 mil quilômetros de circuitos e 126 subestações próprias.

Em junho, a ANEEL aprovou um aumento de 9,75% nas receitas (RAP) de 2018 do contrato 059/2001 (incluindo RBSE), de R$ 2.452 bilhões para R$ 2.692 bilhões. O aumento foi impulsionado por um WACC regulatório mais alto e pela inclusão do componente de custo de capital próprio (Ke) no RBSE a receber. Esse aumento gerou uma parcela de ajuste de R$ 892 milhões, que será recebido por um período de três anos até 2023.

Com o substancial fluxo de caixa extra do RBSE a receber recentemente impulsionado pelo componente do custo de capital próprio, acreditamos que a empresa continuará pagando dividendos consideráveis nos próximos anos. Vemos a empresa com um dividend yield para 2021 de 9,8%.

Preço Alvo: R$ 25,00.

Ativa Investimentos

A ISA CTEEP (TRPL4) é uma empresa do segmento de transmissão de energia e que atua em dezessete estados do Brasil, transmitindo 94% da energia de São Paulo e 33% do país.

A companhia possui mais de 18 mil km de linhas de transmissão. A companhia – no 4T20 – novamente mostrou seus predicados operacionais e segue em busca de oportunidades tanto brownfield como greenfield para, não apenas alcançar uma relação debt/equity mais rentável, como aumentar a rentabilidade de seu portifólio. Diante do alto commitment recente, acreditamos que a execução dos atuais projetos com qualidade pode destravar valor e fazer o player negociar a múltiplos mais esticados. Além disso, a empresa é uma ótima pagadora de proventos para os seus acionistas.


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