O Itaú Unibanco fechou a aquisição de 100% do capital da Zup I.T. Serviços em Tecnologia e Inovação Ltda (Zup). Uma empresa de tecnologia fundada em 2011 em Uberlândia (MG), que oferece soluções tecnológicas de acordo com a necessidade de cada cliente.
O valor total da transação é de R$ 575 milhões e a compra será realizada em três etapas ao longo de quatro anos. Sendo que as parcelas futuras poderão ser ajustadas em função do atingimento de determinadas métricas de desempenho.
Esta compra “objetiva uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do Itaú. Com mais de 900 colaboradores, a Zup possui sistemas que facilitam a integração de novos desenvolvimentos digitais com os sistemas corporativos legados”.
A gestão e a condução dos negócios da Zup continuarão totalmente segregadas e autônomas em relação ao Itaú.
A aquisição será realizada em três etapas ao longo de quatro anos.
Na primeira etapa, o Itaú adquirirá 51,0% do capital total e votante da Zup pelo valor aproximado de R$ 293 milhões, passando a deter o controle da companhia.
No terceiro ano, após o fechamento da operação, o Itaú adquirirá adicionais 19,6% de participação. No quarto ano, o Itaú adquirirá a participação restante dos acionistas de forma a alcançar 100% do capital total e votante da companhia.
Análise Planner
Seguimos com recomendação de COMPRA para ITUB4 e preço justo de R$ 43,00/ação, que traz um potencial de alta de 18,7% em relação à cotação de R$ 36,23/ação (valor de mercado de R$ 355,2 bilhões).
Nesse preço a banco está sendo negociado a 2,8x o seu valor patrimonial e com P/L de 12,5x para 2019.
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