As debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada por sua subsidiária integral, a Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Ultra Som).
Distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009; sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures.
A Emissão será realizada em série única, sendo que a taxa final de remuneração será definida conforme o procedimento de bookbuilding.
Juros – 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI); acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029. O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 2 parcelas anuais.
Destinação dos recursos – Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de prépagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.
Endividamento – Em dez/2021, a Companhia apresentou saldo de dívida de R$ 5,6 bilhões composto, majoritariamente, da captação da 2ª debênture e do 1º CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), bem como um saldo de dívida remanescente proveniente do balanço das empresas adquiridas de R$ 42,1 milhões. Incluindo o saldo de outras contas a pagar de empresas adquiridas e os saldos de Instrumentos financeiros derivativos, a dívida bruta totaliza R$ 6,2 bilhões. O índice de dívida financeira líquida/Ebitda no 4T21 foi de -0,8x em função da posição de caixa de R$ 7,5 bilhões.
