Em uma oferta secundária de ações da BR Distribuidora por parte da Petrobras que vendeu a sua participação, levantou R$ 11,36 bilhões. A oferta secundária de ações foi precificada a 26 reais por papel da distribuidora, com um desconto de 2,5% em relação ao valor de fechamento.
A transação liberta a maior distribuidora de combustíveis do País da amarra estatal numa época de transformações profundas para o setor de energia.
Em 2019, sob o comando de Roberto Castello Branco, a Petrobras vendeu uma parcela da participação na distribuidora; o que levantou R$ 9,6 bilhões, mas deixou a petroleira ainda dona de 37,5% e com boa parte do conselho. Desta vez, a renovação da base acionária e a chegada do CEO Wilson Ferreira devem dar à BR um novo rumo.
Com o capital completamente pulverizado na Bolsa brasileira e sem a presença de um sócio do setor público, a expectativa do mercado está em torno dos ganhos com a nova gestão da BR Distribuidora, que está sob o comando de Wilson Ferreira Júnior, que assumiu o leme em março, após deixar a Eletrobras
Impacto: Positivo. A venda de participação na BR Distribuidora realizado pela Petrobras neste ano, considerado a maior oferta no ano, trouxe R$ 11,36 bilhões diretamente ao caixa da estatal. A transação faz parte de sua política de desinvestimento, que deve ajudar no seu processo de desalavancagem; possibilitando a alocação de recursos para otimização de seu portfólio, podendo fortalecer seu resultado operacional.
PLANNER: Petrobras (PETR4) – Precificação das ações da BR Distribuidora
A empresa informou que as ações da Petrobras (BR) Distribuidora foram precificadas em R$ 26,00, no âmbito da venda de posição remanescente desta companhia, que totalizava 37,5% do capital. Com isso, a operação vai somar R$ 11,4 bilhões.
Estas ações já são ser negociadas na B3, com a liquidação física e financeira sendo realizada desde ontem (5).
A continuação do programa de desinvestimentos da Petrobras é sempre uma notícia positiva; por permitir a redução da dívida e dos investimentos em segmentos não prioritários para a empresa.
Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 30,00 (potencial de alta em 2%). Em 2021, esta ação subiu 7,3% e o Ibovespa teve valorização de 6,5%. A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 29,43) estava 4,2% abaixo da máxima alcançada em doze meses e 71,5% acima da mínima deste período.
