O conselho de administração da companhia aprovou a 1ª emissão de debêntures da sua subsidiária Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia, no valor de R$ 300 milhões. A operação será realizada em série única, e terá prazo de 25 anos. As debêntures terão garantia fidejussória, com aval da Neoenergia S.A., e também garantias reais, compostas por recebíveis da empresa de transmissão. Os títulos serão atualizados pelo IPCA, e juros de 4,50% ao ano.
Uma operação dentro do curso normal dos seus negócios. Ao final de dez/19 a dívida líquida da Neoenergia era de R$ 17,1 bilhões representativa de 3,0x o EBITDA e se compara a 3,5x em dez/18. Lembrando que a companhia registrou no 4T19 um lucro líquido de R$ 618 milhões, acumulando em 2019 um lucro de R$ 2,2 bilhões, 45% superior ao lucro de R$ 1,5
bilhões de 2018.
Ao preço de 24,26/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 29,4 bilhões, a ação NEOE3 registra queda de 1,8% este ano. Os múltiplos para 2020 são: P/L de 12,5x e VE/EBITDA de 7,6x. O Preço Justo de R$ 25,00/ação embute um potencial de alta de 3,1%.
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