A Movida, uma das três grandes locadora de veículos do Brasil, anunciou que concluiu compra da Vox, empresa que realiza gestão e terceirização de frotas.
O valor da transação será igual ao valor contábil da companhia, adicionado a um prêmio de 12,5%; ajustado para reduzir a dívida líquida e reduzir ajustes de capital de giro.
O valor da Vox, levando em consideração os valores de outubro divulgados pela Movida, é de R$89 milhões.
O pagamento ocorrerá em dinheiro, 50% à vista e o restante um ano após a transação.
Impacto: Positivo. O movimento anunciado pela Movida está alinhado à sua estratégia de crescimento gerando valor, a partir da combinação de preços compatíveis, crescimento e rentabilidade.
PLANNER: MOVIDA (MOVI3) – Aquisição da VOX Frotas Locadora
A Movida comunicou ao mercado a aquisição da VOX Frotas Locadora, uma empresa de Gestão e Terceirização de Frota (GTF) que atua em todas as etapas do processo: aquisição, gestão e renovação do ativo. Hoje a Vox possui uma frota de aproximadamente 1,8 mil veículos (que representa 4,4% da frota de GTF da Movida) de idade média de 1,2 ano que estão distribuídos entre seus 57 clientes.
Em 2019, a Vox apresentou receita líquida de R$ 47 milhões (que representa 9% dos atuais R$ 519,5 milhões da receita da Movida no mesmo período); EBITDA de R$22 milhões, lucro líquido de R$ 9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 1,9 vezes.
Uma aquisição importante e que fortalece a companhia, será paga em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário da transação. O contrato prevê a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vox pelo valor contábil de sua frota verificado na data de fechamento; acrescido de um prêmio de 12,5%.
A ação da Movida valorizou 8,7% em 2020 e acumula queda de 0,5% em janeiro, contra uma alta de 1,1 % do Ibovespa.
