De acordo com o comunicado ao mercado da JBS, sua subsidiária JBS Finance Luxembourg realizou a emissão e precificação no mercado internacional de US$ 1 bilhão em bonds atrelados a indicadores de sustentabilidade.
A emissão se deu pelo valor de face de US$ 98,913, com rendimento de 3,75% a.a., cupom de 3,625% a.a. e vencimento em 2032. A operação recebeu os ratings Ba1 (Moody’s) e BBB- (Fitch).
Mais uma operação de dívida no curso normal dos negócios do Grupo JBS e atrelada a indicadores de sustentabilidade, o que é positivo. Seguimos com recomendação de COMPRA para JBSS3 e Preço Justo de R$ 37,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 26,5%.
GUIDE INVESTIMENTOS: JBS (JBSS3) realiza oferta de US$ 1 bilhão em títulos atrelados à sustentabilidade
A JBS anunciou a emissão de uma oferta de US$ 1 bilhão no mercado internacional em títulos ligados à sustentabilidade; que estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa.
As notas sêniores, chamadas de “Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes” foram emitidas com valor de face de US$ 98,913, e yield de 3,75% ao ano, além do cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, de acordo com o comunicado.
A agência de classificação Fitch Ratings elevou nesta terça-feira (8) a classificação de risco da companhia brasileira JBS para BBB-, de BB +, a primeira na escala de grau de investimento. A perspectiva é “estável”, e a melhora na avaliação reflete o “forte perfil de negócios da JBS, baixa alavancagem; forte liquidez e geração de fluxo de caixa positivo”, de acordo com a Fitch.
Impacto: Positivo. A JBS tem feito fortes avanços em práticas ESG em quase toda sua cadeia, e ainda tem apresentado boa geração de caixa, junto de baixa alavancagem e liquidez. Não à toa, o frigorífico foi capaz de emitir títulos com taxa baixa, e mesmo assim teve uma forte demanda por eles; o que confirma a confiança de investidores, que foi impulsionada pela melhora na avaliação de crédito feita pela Fitch Ratings.
