O conselho de administração da BK Brasil aprovou a 8ª emissão de debêntures da companhia no valor de R$ 400 milhões.
• A Emissão será composta por 400.000 Debêntures e será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência de cada série, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série e a respectiva remuneração serão definidas conforme o Procedimento de Bookbuilding. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na data de emissão;
A primeira série terá vencimento de cinco anos, e a remuneração será composta por 100% da taxa DI mais um prêmio de 0,95% ao ano, no máximo.
• A segunda oferecerá também 100% do DI mais um prêmio de até 1,10% ao ano;
• A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM;
• No âmbito da Oferta Restrita, os Coordenadores: (i) somente poderão procurar, no máximo, 75 investidores profissionais, e (ii) as Debêntures somente poderão ser adquiridas por, no máximo, 50 Investidores Profissionais;
• As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação para R$ 400.000.000,00;
• Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados aos negócios de gestão ordinária da Companhia, incluindo, sem limitação, fluxo de caixa e/ou despesas de capital ou investimento em bens de capital (CAPEX).
Em junho/19, companhia tinha um caixa líquido de R$ 114 milhões. A rede Burger King era composta por 817 restaurantes sendo 652 próprios e 165 franqueados.
A empresa encerrou o 1S19 com faturamento líquido de R$ 1,34 bilhão, EBITDA ajustado de R$ 114,7 milhões e um lucro líquido de apenas R$ 1,8 milhão.
No primeiro semestre de 2019 a geração de caixa operacional da Companhia foi de R$ 26 milhões, representando um aumento de R$ 32 milhões quando comparado com um consumo de caixa de R$ 6 milhões no mesmo período de 2018.
