A estratégia de investimentos conhecida como o Value Investing acredita no potencial das empresas no longo prazo. Conforme a ideia, pensa-se menos no preço atual do mercado e mais no potencial para o futuro.
O conceitos de Value Investing não envolve seguir a manada, mas sim, colocar o dinheiro em algo que s vê potencial. Assim o investidor entra como quem faz parte do negócio, obtendo lucros com o crescimento da empresa.
A estratégia pode entregar ótimos resultados. Os grandes investidores de Bolsa apoiam este conceito de Value Investing. Veja com mais detalhes.
Veja mais sobre o Value Investing
- O que é e como funciona;
- Os 3 princípios;
- Veja quem utiliza a estratégia;
- Quais os principais riscos;
O que é e como funciona
Conforme citado acima, trata-se de um conceito que visa investir em ativos depreciados. Isto é, com desconto em relação ao seu valor justo.
O significado da palavra é “investimento em valor”. Ou seja, é para quem busca valor potencial de um investimento e não o preço atual do mercado. Assim, acredita em lucrar com a evolução do ativo ao longo do tempo.
Na prática, os quem adere a este conceito, compra papéis de empresas que consideram que estão abaixo do preço justo. Mas consideram que no longo prazo podem se valorizar.
A análise é particular, ou seja, profissional ou investidor possui uma interpretação. Assim como, um alvo e um motivo exclusivo para defender a tese para o futuro. Em caso de acerto, o retorno potencial pode ser atrativo.
Sob o mesmo ponto de vista, surge a estratégia de Buy and Hold.
Os investidores compram empresas da bolsa sem ter o objetivo de vender os papéis. Mas sim de carregá-los por um período indeterminado.
Para ficar mais claro:
O conceito de value investing não é ficar olhando para as ações e controlar preços. Altas, baixas, compras e vendas pouco interessam. Mas sim é a ideia de crescer com a empresa, de ser acionista, e aumentar participação e ganhar dinheiro ao longo do tempo.
Mas até quando? Até que o investimento deixe de fazer sentido ou mude seus fundamentos.
Os 3 princípios do Value Investing
Escolher em quais ações investir é muito importante, assim veja os principais princípios na hora de escolher o ativo:
- A Análise Fundamentalista;
Buscar empresas que estejam depreciadas com relação aos seu pares ou indicadores. Via resultados Trimestrais, análises e históricos.
- Entender a Empresa e o setor em que atua;
É preciso acreditar na empresa. Querer fazer parte dela e acompanhar seu progresso.
- Confiar mesmo em momentos de baixa;
Toda empresa sofre altos e baixos. Assim, é preciso entender os motivos e avaliar a situação para tomar decisões com coerência.
Resultados Trimestrais: veja porque é tão importante os balanços das empresas
A Análise Fundamentalista
Há diversos critérios e variáveis para se analisar uma empresa e entender seu comportamento diante do mercado e o desempenho.
Os indicadores mais comuns são:
- O histórico da empresa;
- Seu tamanho atual;
- Qual o faturamento;
- A capacidade instalada;
- Sua dívida atual;
- Os produtos;
- A Inflação atual
- Os Juros
- O Câmbio
Os grandes investidores que utilizam a estratégia
- O Benjamin Graham
Nascido em 1894, em Londres, foi um economista bastante influente. Responsável pelo conceito de Value Investing e precursor do uso da estratégia buy and hold.
- O Warren Buffet
O seguidor das estratégias de Graham e o investidor mais famoso do mundo. Presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway. O Grupo com desempenho histórico aos acionistas de mais de 20% ao ano.
- O Joel Greenblatt
O Greenblatt é professor, autor dos livros mais conhecidos do mercado financeiro e criador da fórmula mágica, que é uma estratégia que busca facilitar a compra de ações por investidores iniciantes e acadêmicos. Além disso, é gestor de fundos de hedge.
- O Peter Lynch
Este é outro investidor de valor, mundialmente conhecido. O seu maior sucesso é como gestor do maior fundo de ações do mundo, o Fidelity Magellan Fund.
Riscos do Value Investing
O principal risco desta estratégia está ligado ao futuro: ninguém pode dar garantias. Portanto, as incertezas são os riscos que os investidores terão que estar dispostos aceitar.
A estratégia demanda de disciplina e paciência. Assim, momentos turbulentos virão e será necessário “sangue frio” para lidar com cada situação.
O tempo pode ser um grande aliado, mas não pode deixar com que a imprevisibilidade tome conta das decisões. Portanto estar atento aos critérios de cada decisão e fiel com a estratégia, servirão de guias na hora de reavaliar os investimentos.
Para ficar ainda mais claro, saiba que:
O mercado é cíclico, por isso, manter-se atualizado com relação à empresa é importante. Tanto para entender os motivos de um desempenho, bem como para avaliar se o futuro segue oferecendo possibilidades de crescimento.
De certa forma, estes conceitos servem para TODOS os investimentos, não apenas para empresas. Seja fiel aos seus desejos.
Acima de tudo, pesquise sobre onde você quer colocar o seu dinheiro. E, entenda por onde virão os lucros ou os riscos que neles estão envolvidos.
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