A Suzano divulgou que o BNDESPar fará uma oferta pública secundária de até 150 milhões de ações da empresa sob sua titularidade.

A fixação de preços irá ocorrer no dia 1º de outubro, após a coleta de intenção de investimento.

Ainda, a oferta pode vir a captar R$ 7,4 bilhões, considerando o preço de fechamento dos ativos na última quinta-feira.

Impacto: Cunho informativo.

PLANNER: SUZANO S.A. (SUZB3) – Oferta pública de distribuição secundária de até 150.217.425 ações ordinárias

A Suzano informou que a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR está realizando uma oferta pública de distribuição secundária de até 150.217.425 ações ordinárias de emissão da Suzano e de titularidade do BNDESPAR (“Oferta Global”), tendo realizado, nesta mesma data, o respectivo protocolo do pedido de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Oferta Global das Ações será realizada simultaneamente, no Brasil nos termos da Instrução CVM 400, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”); e (ii) no exterior, sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) (“Oferta Internacional”).

Espera-se que a Oferta Global seja precificada em 1° de outubro de 2020. Ao preço de fechamento de R$ 50,05/ação, o montante da Oferta alcança R$ 7,5 bilhões. Esta posição do BNDESPAR é equivalente a 11,0% do capital da Suzano S.A.

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