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Planner noticia que o Conselho da Sanepar (SAPR3) aprovou emissão de R$ 600 milhões em debêntures

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O Conselho de Administração da companhia aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, sob regime de garantia firme de colocação, no montante total de R$ 600 milhões.

• Trata-se de uma Oferta Restrita, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A data da emissão das Debêntures será o dia 15 de janeiro de 2022. A Fitch atribuiu Rating ‘AAA (bra)’ à Proposta de 12ª Emissão de Debêntures da Sanepar;

• Mais uma operação de captação destinada à complementação do plano de investimentos da companhia, o qual consiste na ampliação e em melhorias em sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, e os negócios de gestão ordinária da companhia;

• O Programa de Investimentos para o período de 2022 a 2026, aprovado pelo Conselho soma R$ 9,08 bilhões, sendo R$ 3,63 bilhões em água, R$ 5,97 bilhões em esgoto e R$ 380 milhões em outros investimentos. Para 2022 estão previstos R$ 1,75 bilhão.

Ao final de set/21 a dívida líquida da empresa era de R$ 3,0 bilhões, equivalente a 1,3x o EBITDA. A Planner segue com recomendação de COMPRA para SAPR3 com preço justo de R$ 32,00/Unit.

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