Recompra de debêntures
A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou o 1º Plano de Recompra de Debêntures, autorizando a aquisição de debêntures de emissão da própria companhia para manutenção em tesouraria ou posterior alienação.
• A aquisição é facultativa, podendo alcançar o volume total das debêntures da 5ª, 6ª e 7ª emissões;
• O prazo máximo para a realização da operação é de 365 dias; de 15 de julho de 2022 até 15 de julho de 2023, inclusive;
• O preço de aquisição das debêntures não poderá ser superior ao valor nominal atualizado de cada série.
Conclusão da oferta de recompra de títulos globais
A Petrobras conclui em 15 de julho de 2022 a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
• O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra;
• O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 853,8 milhões;
• O montante total pago a esses investidores foi de US$ 790,9 milhões; considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
Venda de ativos de refino e logística
A companhia informou também que estendeu os prazos para participação nos processos de venda da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, bem como os ativos logísticos integrados a essas refinarias.
• Os potenciais compradores terão até 29 de julho de 2022 para manifestar interesse em participar dos processos de venda; devendo assinar o Acordo de Confidencialidade e a Declaração de Conformidade até 12 de agosto de 2022.
Três notícias importantes, em linha com a estratégia de fortalecimento da estrutura de capital da companhia. A Planner segue com recomendação de COMPRA para PETR3 com preço justo de R$ 40,00/ação (potencial de alta de 43,1%) frente a cotação de R$ 27,96/ação.
