O dia até que estava correndo bem para os mercados de risco no mundo, com os investidores intuindo tudo positivo para assinatura do acordo bilateral de comércio entre EUA e a China amanhã. Até constou do relatório semestral de câmbio do Tesouro americano a retirada da China da lista de manipuladores de câmbio.
Foi quando no meio da tarde, a Agência Bloomberg noticiou que as tarifas impostas a China seriam mantidas até depois da eleição americana. Como quase ninguém conhece os termos do acordo, a notícia acabou fazendo com que os indicadores invertessem tendência para queda, mas mais para o final do dia, e depois de baterem novos recordes, os índices tentaram alguma recuperação.
Os mercados da Europa já tinham fechado em leve alta, exceto a Bolsa de Madri com leve queda. A safra de balanços referentes ao quarto trimestre começou a sair e os números vieram positivos para JP Morgan e Citigroup, e nem tanto para o Wells Fargo, cujo resultado ficou aquém do esperado.
O Irã também anunciou prisões ligadas ao abate do avião da Ucrânia por mísseis, em resposta às pressões de manifestantes locais e pressões diplomáticas. Já a inflação americana medida pelo CPI de dezembro (consumidor), ficou em +0,2%, deixando a inflação do ano em 2,3%, idêntica para o núcleo. Tivemos também declarações de dirigentes regionais do FED, com Esther George do Kansas querendo esperar as respostas da economia para a queda dos juros, mas sinalizando que devem rever estratégias. Ela acredita que o consumo sólido seguirá mantendo a economia em expansão.
Na China, o primeiro-ministro Li Keqiang, declarou que vai manter a economia funcionando em faixa razoável, e lembramos que na quinta-feira o PIB de 2019 será anunciado. No mercado internacional, dia de petróleo WTI negociado em NY em alta de 0,45%, com o barril cotado a US$ 58,34. O euro era transacionado em leve queda para US$ 1,113 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros em 1,81%, em queda. O ouro e a prata em queda na Comex e commodities agrícolas majoritariamente em alta na Bolsa de Chicago. O minério de ferro negociado na China subiu 1,15% e fechou com a tonelada em US$ 97,03.
No segmento doméstico, a área econômica elevou a expectativa do PIB de 2020 para 2,40% (anterior em 2,32%) e a inflação oficial subiu para 3,62%, de anterior em 3,53%. Também reforçaram o discurso de austeridade fiscal e redução da dívida bruta e sem espaço para reajustar salários do funcionalismo.
O IBGE anunciou o volume de serviços prestados em novembro em queda de 0,1%, a receita bruta nominal em contração de 0,5% e serviços prestados as famílias encolhendo 1,5%. Mas a base de comparação era muito forte no mês anterior e, os números portanto não são ruins.
No mercado, dia de queda dos DIs com maior liquidez e o dólar fechando em queda de 0,27% e cotado a R$ 4,131. Na Bovespa, os investidores estrangeiros voltaram a sacar recursos no montante de R$ 963,5 milhões em 10/01, deixando o saldo cumulado de janeiro com saques líquidos de R$ 4,64 bilhões.
No mercado acionário, a Bolsa de Londres encerrou com alta de 0,06%, Paris com +0,08% e Frankfurt com +0,04%. Madri em queda de 0,25% e Milão com +0,13%. No mercado americano, o Dow Jones com +0,11% e Nasdaq com -0,24%. Na Bovespa, alta de 0,26% e índice em 117.632 pontos.
Na agenda de amanhã, teremos as vendas no varejo de novembro pelo IBGE, o fluxo cambial da semana anterior pelo Bacen e indicadores da indústria pela CNI. Nos EUA, sai a inflação no atacado de dezembro (PPI), o índice de atividade de NY de janeiro, estoques de petróleo e dados do Livro Bege. Além disso, novos discursos de dirigentes regionais do FED.
Alvaro Bandeira
Economista-chefe do banco digital Modalmais
