O Conselho de Administração da Minerva aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. A Oferta consistirá (i) na distribuição pública primária de 80.000.000 novas ações ordinárias de emissão da companhia (Oferta Primária); e (ii) na distribuição pública secundária de 15.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade de VDQ Holdings S.A. (Acionista Vendedor).
O preço por Ação no âmbito da Oferta será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding). A ação BEEF3 fechou cotada a R$ 14,40/ação. Nesse preço a oferta total alcançaria o montante de R$ 1,37 bilhão. Considerando a Oferta primária, o aumento de capital é de 19,82%.
As Ações serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, e não será admitida a distribuição parcial das Ações. Caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das Ações, no âmbito da Oferta; até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a Oferta será cancelada.
A emissão das Ações pela Companhia, em decorrência da Oferta, será realizada com a exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas; mas será concedida prioridade para subscrição de até a totalidade das ações da Oferta Primária, exclusivamente aos acionistas titulares de ações em 14 de janeiro de 2020 (“Primeira Data de Corte”); na proporção de suas respectivas participações no capital social da companhia em 21 de janeiro de 2020 (“Segunda Data de Corte”).
Apenas as Ações da Oferta Primária serão oferecidas no âmbito da Oferta Prioritária; sendo certo que a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor não estará sujeita a qualquer direito de prioridade por parte dos Acionistas.
