A JBS afirmou por meio de comunicado que seu conselho de administração aprovou o envio de uma carta-proposta à Pilgrim’s Pride (PPC) para aquisição da totalidade das ações ordinárias (OPA) em circulação de emissão da companhia por US$ 26,50 por ação, com o objetivo de realizar o fechamento de capital da empresa norte-americana. O frigorífico brasileiro já possui 80,21% das ações da PPC.
“Caso a proposta seja aceita, a JBS fará a aquisição por meio de uma de suas subsidiárias nos Estados Unidos e a PPC poderá se tornar sua subsidiária integral”, disse a JBS. Atualmente a PPC é listada na Nasdaq e atua nos mercados de frangos e suínos da América do Norte e Europa.
A proposta está condicionada à aprovação de um comitê especial formado por membros independentes do conselho de administração da Pilgrim’s Pride e à aprovação da maioria dos titulares de direitos de votos atrelados aos papéis da PPC que não sejam detidos pela JBS.
De acordo com a empresa brasileira, a operação proposta tem como objetivo, em especial, simplificar a estrutura societária das subsidiárias da JBS; maximizando sua eficiência administrativa, otimizando as receitas e aumentando ainda mais sua flexibilidade operacional e estratégica.
Impacto: Marginalmente positivo. Vemos o movimento como positivo para JBS, uma vez que deve gerar ganhos em eficiência de gestão para a empresa. Entretanto, o preço a ser pago pelo restante das ações da Pilgrim’s Pride, possui um prêmio, que poderia ser menor; se a proposta de aquisição tivesse sido realizada há pelo menos um semestre, quando o papel estava próximo dos US$ 20,00.
PLANNER: JBS (JBSS3) – Proposta de aquisição de ações de emissão da PPC
O Conselho de Administração da JBS aprovou em 12 de agosto, o envio de carta proposta à Pilgrim’s Pride Corporation (“PPC”) para aquisição da totalidade das ações ordinárias em circulação de emissão da PPC pelo preço de US$ 26,50 por ação.
• A proposta objetiva realizar o fechamento de capital da PPC, nos termos da legislação vigente nos Estados Unidos e na NASDAQ. A JBS detém atualmente, por meio de suas subsidiárias, 80,21% das ações de emissão da PPC;
• Caso a Proposta seja aceita, a JBS fará a aquisição por meio de uma de suas subsidiárias nos Estados Unidos e a PPC poderá se tornar sua subsidiária integral.
A operação proposta tem como objetivo, em especial, simplificar a estrutura societária das subsidiárias da JBS, maximizando sua eficiência administrativa; otimizando as receitas e aumentando ainda mais sua flexibilidade operacional e estratégica.
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