O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” para a aquisição, pela Companhia, do Moscogliato – Serviço de Ultra-Som Ltda. (“Clínica Dra. Odivânia Moscogliato”), sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 04.990.708/0001-98, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (“Aquisição”), pelo valor de R$ 12,5 milhões (Enterprise Value). Ato contínuo, nesta data, foi efetivada a transferência de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da Clínica Dra. Odivânia Moscogliato para a Companhia.
Trata-se da aquisição de um modelo de negócio e atendimento vitoriosos, com ticket médio superior à média de mercado e potencial de crescimento em escala. É uma abordagem inovadora de prestação de serviços de imagem, com emissão de laudos diferenciados e profundo relacionamento com pacientes e médicos prescritores. A proposta do Grupo Pardini é utilizar a experiência vitoriosa da clínica em outras de suas mais de 150 unidades próprias de atendimento, em diversas regiões do país.
A aquisição também marca o início de investimentos do Grupo Pardini no fortalecimento da linha de cuidado de Saúde da Mulher, negócio com alto potencial de crescimento e que exige experiência para inovar com escalabilidade. A proposta é conectá-la à linha de cuidado materno-infantil, onde o Pardini já é referência, por meio do DLE, referência nacional em triagem neonatal.
A aquisição da Clínica Dra. Odivânia Moscogliato marca também a chegada do Grupo Pardini ao Vale do Paraíba, uma das regiões que mais crescem no interior de São Paulo, com 39 municípios, mais de 2,5 milhões de habitantes, e alta taxa de cobertura de operadoras de saúde, quase o dobro da média nacional.
Com quase 20 anos, a Clínica de Imagem Dra. Odivânia Moscogliato é referência em Saúde da Mulher no Vale do Paraíba. Realiza por ano cerca de 80 mil exames de imagem. É reconhecida no mercado pela extrema qualidade dos laudos especializados, além da relação estreita e consultiva estabelecida com médicos prescritores e pacientes. São líderes na região no acompanhamento pré-natal, além do diagnóstico de endometriose e ultrassom cabeça e pescoço. A partir da aquisição do Grupo Pardini, a proposta é ampliar o mix de serviços, incluindo análises clínicas e vacinas, além de expandir sua atuação com a abertura de novas unidades.
Dra. Odivânia Moscogliato, fundadora da clínica, permanecerá como Diretora Médica e também atuará como assessora do Pardini para a implantação de práticas inovadoras nas outras empresas do Grupo.
A Companhia está preparando, com o auxílio de consultores especializados, os documentos necessários para determinação dos dispositivos legais conforme os termos do parágrafo único do artigo 247 da Lei n. º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do disposto no artigo 256, II, “b” ou “c” da Lei das Sociedades por Ações; e ainda nos termos do artigo 256, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
