A Iguatemi Empresa de Shopping Centers aprovou a oitava emissão de debêntures, em série única, de até R$ 264 milhões. Os títulos serão vinculados a uma emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); e o valor mínimo para realização da operação, de acordo com a demanda, é de R$ 200 milhões.
Remuneração: Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos a uma sobretaxa (spread) de 0,80% ao ano.
Destinação dos recursos: Os recursos serão destinados ao principal negócio da companhia – aquisição, construção, expansão, revitalização ou desenvolvimento de shopping centers ou outros empreendimentos imobiliários.
No final de dez/19 a dívida liquida da companhia era de R$ 1,29 bilhões com uma relação de 2,03x o EBITDA de 12 meses e prazo de 3,9 anos para pagamento. O custo da dívida era de 110,9% o CDI.
A Iguatemi já divulgou os resultados de 2019 com forte crescimento no lucro líquido, refletindo no 4T19, a venda da participação no Iguatemi Florianópolis (R$ 58,9 milhões). As demais contas de resultado tiveram crescimento dentro da normalidade.
A ação IGTA3 encerrou cotada a R$ 50,36 com queda de 4,4% no ano.
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