Mensalmente o Acionista divulga o desempenho dos fundos Small Caps em uma parceria exclusiva com a Quantum. As informações consideram setembro e retroativamente seis, 12, 24 e 36 meses.
A Quantum alerta nque é importante saber que a indústria de fundos é dinâmica. Vale destacar que os dados são das quantidades de fundos em funcionamento normal, com o histórico dos períodos indicados. Também é preciso ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, o ideal é analisar no mínimo os últimos 12 meses de cada fundo.
Fundos Small Caps
Os fundos das Small Caps tiveram um retorno negativo em setembro: -5,29%. Em 12 meses o investidor teve retorno de -5,35%, mas em 24 meses, esse retorno foi de -0,29%. Nos últimos 3 anos o retorno foi ruim, de -14,14%.
Neste tipo de fundo, o gestor investe nas empresas de baixa capitalização da Bolsa de Valores, com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões. Ele busca desse fundo empresas que possuem valor intrínseco, mas que ainda não foram reconhecidas pelo mercado.
O desgosto veio em setembro
Mês passado o Acionista destacou que os fundos estavam acompanhando a maré boa do Ibovespa pelo terceiro mês consecutivo. Desidrataram em setembro. Sem exceções, todos tiveram retorno negativo no mês. O investidor perdeu em todos os fundos. Sendo os fundos de Ações e Dividendos os de maior retorno positivo em 36 meses: 24,85%.
Número de fundos disponíveis
| Classificação Anbima (fundos) | Fundos no mês | Fundos nos últimos 6 meses | Fundos nos últimos 12 meses | Fundos nos últimos 24 meses | Fundos nos últimos 36 meses |
| Ações Dividendos | 60 | 55 | 54 | 50 | 48 |
| Ações Livres | 2.039 | 1.950 | 1.862 | 1.689 | 1.438 |
| Ações Small Caps | 55 | 54 | 54 | 44 | 43 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ações Valor/Crescimento | 115 | 113 | 112 | 110 | 101 |
Rentabilidade
| Classificação Anbima (fundos) | Retorno no mês | Retorno nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
| Ações Small Caps | -5,29% | -7,13% | -5,35% | -0,29% | -14,14% |
| Ações Valor/Crescimento | -3,72% | -0,96% | 8,343% | 15,10% | 0,43% |
| Ações Livres | -2,23% | 3,66% | 16,16% | 28,82% | 14,10% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | -4,09% | -4,98% | 0,696% | 8,50% | -11,39% |
| Ações Dividendos | -2,61% | 2,30% | 11,55% | 24,21% | 24,85% |
