O Acionista divulga o desempenho dos fundos de ações mensalmente em uma parceria exclusiva com a Quantum. As informações consideram agosto e retroativamente seis, 12, 24 e 36 meses. O relatório mensal é formado por cinco categorias de fundos: Ações e dividendos; Ações Livres; Ações Small Caps; Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.
A Quantum destaca que é importante saber que a indústria de fundos é dinâmica. Vale alertar que os dados são das quantidades de fundos em funcionamento normal, com o histórico dos períodos indicados. Também é preciso ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, o ideal é analisar no mínimo os últimos 12 meses de cada fundo.
Fundos de Ações Livres
A modalidade se manteve com 2053 ativos em agosto. O retorno no mês foi bem positivo, fechou em 4,75%. Nos últimos 6 meses o retorno foi de 5,64%. Nos últimos dois anos, o investidor teve 26,94% de retorno.
Conhecidos como FIAs (Fundos de Ações), esses fundos são modelos em que os gestores investem o patrimônio do fundo majoritariamente em ações. O principal fator de risco é a variação dos preços de ações, admitidas à negociação em mercados organizados, que compõem sua carteira de ativos.
Mais retornos positivos em agosto
Acompanhando a maré boa do Ibovespa pelo terceiro mês consecutivo, os fundos de ações seguiram a mesma linha. Sem exceções, todos tiveram retorno positivo no mês e acima do mês anterior. O investidor ganhou em todos os fundos. Sendo os fundos de Dividendos o de maior retorno em julho: 6,65%.
Como o Acionista publicou anteriormente, tudo indica que o segundo semestre deve trazer melhores números.
Número de fundos disponíveis
| Classificação Anbima (fundos) | Fundos no mês | Fundos nos últimos 6 meses | Fundos nos últimos 12 meses | Fundos nos últimos 24 meses | Fundos nos últimos 36 meses |
| Ações Dividendos | 60 | 55 | 54 | 50 | 46 |
| Ações Livres | 2.053 | 1.958 | 1.854 | 1.685 | 1.426 |
| Ações Small Caps | 54 | 53 | 49 | 43 | 40 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ações Valor/Crescimento | 117 | 114 | 114 | 111 | 103 |
Rentabilidade
| Classificação Anbima (fundos) | Retorno no mês | Retorno nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
| Ações Small Caps | 4,34% | -1,15% | -4,00% | 1,87% | -12,07% |
| Ações Valor/Crescimento | 4,56% | 2,64% | 8,76% | 15,96% | -1,22% |
| Ações Livres | 4,75% | 5,64% | 14,58% | 26,94% | 14,35% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 3,10% | -0,22% | 1,32% | 10,99% | -9,95% |
| Ações Dividendos | 5,65% | 5,33% | 12,53% | 26,65% | 24,59% |
