Fato Relevante
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 19/08/2022, informa que foi finalizado, nesta data, o procedimento de bookbuilding da 1ª emissão de notas comerciais escriturais (Emissão), sem garantia real e fidejussória, em até duas séries (Notas Comerciais Escriturais), objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor (Instrução CVM 476) e demais leis e regulamentações aplicáveis (Oferta), resultando no valor total de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), em duas séries.
A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das Notas Comerciais Escriturais entre as séries da Emissão:
Série | 1ª Série | 2ª Série |
Tipo | Nota Comercial Escritural | Nota Comercial Escritural |
Vencimento | 25 de fevereiro de 2030 | 25 de agosto de 2032 |
Taxa Final (após bookbuilding) |
CDI + 1,65% a.a | CDI + 1,90% a.a. |
Volume Alocado (R$) | 1.800.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |
Quantidade de notas Alocada | 1.800.000 | 1.200.000 |
A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 14 de setembro de 2022.
O Termo de Emissão e seus eventuais aditamentos, incluindo o aditamento de ratificação do resultado do bookbuilding, encontrar-se-ão disponíveis no site de Relacionamento com Investidores da Companhia (https://www.investidorpetrobras.com.br/acoes-dividendos-e-dividas/prospectos/).
O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Notas Comerciais e/ou da Oferta.
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