NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS
CNPJ n.º 04.992.714/0001-84
NIRE 33.3.0026999-1

FATO RELEVANTE

A NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.992.714/0001-84, com sede na Praia do Flamengo, nº 200, 23º andar, Flamengo, CEP 22210-901, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”), em cumprimento ao disposto da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 16 de agosto de 2022 e 14 de setembro de 2022, vem comunicar ao mercado em geral que foi encerrada, em 11 de outubro de 2022, a oferta pública com esforços restritos de distribuição (“Oferta Restrita”) da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) Séries da Companhia (respectivamente, “Emissão” e “Debêntures”), no valor total de R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais). As Debêntures emitidas foram 100% (cem por centro) distribuídas aos investidores interessados, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM 476”) e demais regulamentações aplicáveis.

O prazo de vencimento das Debêntures se dará em 13 de setembro de 2027 (Debêntures da Primeira Série), em 13 de setembro de 2029 (Debêntures da Segunda Série), e em 13 de setembro de 2032 (Debêntures da Terceira Série), sendo que a liquidação da Oferta Restrita ocorreu nos dias 6 e 7 de outubro de 2022.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão de Debêntures serão integralmente utilizados para o resgate antecipado ou amortização extraordinária parcial das Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 2ª (segunda) Emissão da Companhia, cuja escritura foi assinada em 30 de abril de 2018 e têm vencimento em abril de 2023.

A administração da Companhia coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2022.

Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

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