A Eneva (ENEV3) informou a captação de R$ 3,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações na B3, fortalecendo sua estratégia de crescimento. A empresa aprovou a emissão de mais de 228 milhões de novas ações a R$ 14 cada, praticamente alinhada com o valor de fechamento de R$ 13,95 na última quinta-feira.
Apesar da possibilidade de aumentar o lote em até 31%, não houve demanda excedente. A oferta foi restrita a investidores profissionais, ou seja, aqueles com mais de R$ 10 milhões em investimentos e que validaram essa condição por escrito. O processo foi coordenado pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI. As novas ações estarão disponíveis para negociação a partir de 14 de outubro.
Crescimento e novas aquisições da Eneva (ENEV3)
A captação primária destinará recursos diretamente ao caixa da Eneva, que planeja acelerar seus projetos estratégicos. Entre os principais destinos do capital estão investimentos em novas usinas de energia (greenfield e brownfield) e o avanço em exploração e produção de gás nas bacias do Parnaíba, Amazonas e Paraná.
Outra prioridade da companhia é o mercado off-grid, com soluções de gás para clientes industriais e transportes rodoviários. Além disso, o montante levantado financiará fusões e aquisições, como as recentes compras da Gera Maranhão e da Linhares Participações. Otimizar a estrutura de capital e reduzir o endividamento também são focos da empresa, que registrou uma alavancagem de 4,36 vezes o Ebitda no último trimestre, com uma dívida líquida consolidada de R$ 17,8 bilhões.
Oportunidade para investidores
A captação da Eneva reflete a confiança do mercado na empresa. Para investidores atentos, ficar na frente dos principais relatórios e cobertura das recomendações faz toda a diferença para encontrar boas oportunidades.
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