O conselho de administração da Natura &CO aprovou um plano de aumento de capital de, no mínimo, R$ 1 bilhão e; no máximo, R$ 2 bilhões, com emissão de no mínimo 31.250.000 ações ordinárias e no máximo 62.500.000 ao preço de R$ 32 por ação.
A ação encerrou cotada a R$ 36,45 com queda de 5,7% no ano.
Os acionistas do grupo de controle da Natura &Co se comprometeram a participar da operação com investimento total mínimo de R$ 508,095 milhões; via subscrição e integralização de ações decorrentes do exercício de parte de seus direitos de subscrição. Aliado a isso, alguns investidores financeiros assumiram o compromisso firme de subscrição e integralização de ações de R$ 491,904 milhões.
Para viabilizar a subscrição pelos investidores; alguns acionistas do grupo de controle da Natura &Co cederão aos investidores parte de seus direitos de subscrição, relativos a 11.261.627 ações.
Prazo – O prazo para exercício do direito de preferência para subscrição, conforme comunicado ao mercado, será entre 13 de maio e 12 de junho (inclusive).
Direito de preferência – Os acionistas terão direito de preferência na proporção de 0,052592621300 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão em 12 de maio de 2020. Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 5,2592621300% do que possuírem no fechamento do pregão da data de corte.
Destinação dos recursos – Os recursos obtidos com a operação, segundo a companhia, serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital, melhora de sua posição de caixa, redução da alavancagem financeira consolidada, além de fins corporativos gerais.
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