Líder entre as assessorias independentes de M&A, o banco BR Partners (BRBI11) realizou seu IPO na segunda metade de junho, levantando R$ 400 milhões, e que contou com forte demanda pelos seus papéis na primeira semana de negociação. O valor será direcionado em sua totalidade para o reforço da estrutura de capital e fortalecimento de balanços, para a expansão dos negócios de Crédito Estruturado, Mercado de Capitais e Sales & Trading.

BR Partners (BRBI11)

Conforme a Guide, o banco está bem posicionado e possui como vantagens competitivas (i) qualidade na gestão e boa capacidade de execução, mostrando forte resiliência frente às crises econômicas; (ii) posição de liderança entre as companhias independentes, contando com mais de 170 operações de M&A, totalizando R$ 144 bilhões no seu histórico; (iii) liquidez adequada com possibilidade de otimização da estrutura de funding – a empresa usará parte do recurso do IPO na construção de sua plataforma digital para otimizar a estrutura de captação da companhia; (iv) efetiva governança corporativa antes mesmo do IPO.

Ainda após a oferta, o banco venceu o mandato para estabelecer o preço mínimo para as ações da Eletrobras, que deve ser privatizada por meio de uma oferta de ações que diluirá a participação do governo federal.

“Vemos o BR Partners bem posicionado para aproveitar o bom momento que o setor de M&A vive, com ascensão histórica, e consolidação de mercado no período pós crise para empresas com dificuldades para se financiar, além da busca de investidores por negócios mais atrativos devido às baixas taxas de juros”, afirmam os analistas da Guide.

“Acreditamos também que o forte crescimento do mercado de dívida privado deva também beneficiar o banco. Por fim, o atual ambiente regulatório atual é um propulsor de competição e desconcentração bancária”, complementam.


OPORTUNIDADES EM UM SÓ LUGAR

Venha conhecer o Clube Acionista, a plataforma que reúne recomendações de mais de 60 especialistas de mercado em um só lugar. A facilidade de não precisar sair procurando por boa informação em diferentes canais. O cadastro é totalmente gratuito. Aproveite!

Você também pode acessar tudo sobre onde investir no Portal Acionista e gratuitamente pelo nosso canal do Telegram.

Publicidade

Clube Acionista

A maior cobertura para impulsionar sua carteira de investimentos

Agendas

Saiba quando as empresas vão pagar antes de investir.

Análises

Veja análises dos bancos e corretoras em um só lugar.

Carteiras

Replique carteiras dos bancos e corretoras para investir com segurança.

Recomendações

Descubra a média de recomendações de empresas e fundos.

Clube Acionista

A maior cobertura para impulsionar sua carteira de investimentos

Agendas

Análises

Carteiras

Recomendações

Comece agora mesmo seu teste grátis