A B3 firmou um acordo de investimento com a TOTVS S.A. (TOTS3) para aportar recursos no valor de R$ 600 milhões, sujeito a ajustes, na TFS Soluções em Software S.A (“TFS”).
• A partir dessa transação a B3 passará a deter participação minoritária de 37,5% do capital social da TFS; permanecendo a TOTVS como controladora e única sócia da B3 nesse investimento;
• O portfólio da TFS inclui (i) uma plataforma de destaque no mercado de fundos de investimentos, com soluções para o processamento e controle de middle e back offices; (ii) uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios bancos; e (iii) uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label.
Este investimento está alinhado com a estratégia da B3 de expandir sua presença em áreas adjacentes de alto potencial de crescimento e agregação de valor. A operação não deverá gerar impactos relevantes nos resultados da companhia neste exercício. Sua política de alavancagem (Dívida Bruta/EBITDA de até 1,5x) e distribuição de proventos (entre 120% e 150% do lucro societário), permanecem.
Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação B3SA3 e Preço Justo de R$ 22,00/ação, que aponta para um potencial de alta de 31,7% ante a cotação de R$ 16,71/ação.
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