Oferta – Foi aprovada na RCA de 11/04, a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 133.333.334 ações ordinárias.
A captação poderá atingir até R$ 2,676 bilhões se colocados todos os lotes, considerando-se o preço de fechamento na última sexta (9), de R$ 14,87.
• Distribuição pública primária de, inicialmente, 100.000.000 novas ações;
• Distribuição pública secundária de, inicialmente, 33.333.334 ações de titularidade dos Acionistas Vendedores;
• O preço será formado no processo de bookbuilding;
• A colocação será no mercado doméstico e com esforços para colocação no exterior;
• Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações;
• Os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais), em regime de garantia firme de liquidação.
Destinação dos recursos – Os recursos líquidos oriundos da Oferta serão destinados para o investimento na estrutura atual da Companhia e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, para o financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão para novos mercados, sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios. A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratarem exclusivamente de ações ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores.
