A AES Tietê concluiu a compra de sociedades de propósito específico de um complexo eólico no Rio Grande do Norte por R$ 650 milhões.
O valor da transação ainda será ajustado conforme a variação de capital de giro e dívida líquida do Complexo Eólico Ventus.
O negócio adquirido inclui os Parques Eólicos Brasventos Eolo (antigo Rei dos Ventos 1), Rei dos Ventos 3 e Miassaba 3 (Complexo Eólico Ventus).
Impacto: Positivo. Com a conclusão da aquisição, a AES Tietê expande sua área de atuação através dos Parques Eólicos Brasventos Eolo, Rei dos Ventos 3 e Miassaba 3.
PLANNER: AES TIETE E (TIET11) – Aquisição do Complexo Eólico Ventus por R$ 650 milhões
A AES Brasil (nova denominação da AES Tietê) concluiu a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico que compõem os Parques Eólicos Brasventos Eolo (antigo Rei dos Ventos 1), Rei dos Ventos 3 e Miassaba 3 e que formam o Complexo Eólico Ventus.
• O valor total da aquisição (Enterprise Value) foi de R$ 650 milhões a ser ajustado conforme a variação de capital de giro e dívida líquida do Complexo Eólico Ventus em relação ao balanço-base da transação;
• O Preço de Aquisição total é composto por R$ 449 milhões, pagos 51% na presente data e 49% após 5 meses, sem atualização monetária; e assunção da dívida líquida do Projeto, cujo saldo em 31 de outubro de 2020 é de R$ 183 milhões;
• O Projeto localiza-se no estado do Rio Grande do Norte. Em operação desde 2014, possui 187 MW de capacidade instalada e está 100% contratado no mercado regulado e foi comercializado por leilão de reserva por 20 anos. O preço de contrato é de R$ 269,3/MWh, atualizado na data base julho de 2020.
Este Projeto está alinhado à estratégia de crescimento e diversificação e a criação de um novo cluster eólico no Rio Grande do Norte. Com a conclusão da Operação a AES Brasil passa a contar com uma capacidade instalada de 3,9 GW do seu portfólio 100% renovável.
Ao preço de R$ 16,01 (valor de mercado de R$ 6,4 bilhões) suas Units registram alta de 6,2% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 17,00/Unit.
