O quarto mês do ano também não foi animador para quem investe em Fundos de Renda Variável. Depois de um março positivo de 0,65%, os Fundos ESG em abril apresentaram retorno negativo em -6,74% na média. Por outro lado, na janela de 12 meses o desempenho da categoria está em 13,74%. Nos últimos três anos, esse retorno ficou negativo em -10,69%.
As tradicionais carteiras recomendadas caíram juntamente com o Ibovespa, que despencou 1,7% no período. Segundo a Quantum Finance, o resultado pode ser atribuído a uma série de fatores globais e locais, ainda com grande influência dos juros nos EUA. “Os dados negativos da inflação americana de março, acima das expectativas do mercado, alimentaram ainda mais as incertezas em torno dos cortes de juros no país.”
Fundos ESG de Sustentabilidade/Governança
Esse grupo de fundos precisa apresentar uma política de investimento 100% sustentável, levando o sufixo “IS”. Conforme a Anbima, “podem ser reconhecidos os fundos que integram aspectos ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) em seu processo de gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal.
Eles não podem usar o sufixo IS, mas têm uma diferenciação dos demais: podem utilizar a frase com o conteúdo “esse fundo integra questões ASG em sua gestão” nos materiais de venda voltados aos investidores”.
O segundo trimestre começou bem ruim para os fundos de ações, não é por acaso que os investidores estão cautelosos e a bolsa tem amargado números baixos.
Número de fundos disponíveis
| Classificação Anbima (fundos) | Fundos no mês | Fundos nos últimos 6 meses | Fundos nos últimos 12 meses | Fundos nos últimos 24 meses | Fundos nos últimos 36 meses |
| Ações Dividendos | 58 | 56 | 54 | 52 | 46 |
| Ações Livres | 2.041 | 1.971 | 1.853 | 1.646 | 1.362 |
| Ações Small Caps | 54 | 54 | 45 | 44 | 40 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ações Valor/Crescimento | 120 | 119 | 119 | 113 | 102 |
Ranking Rentabilidade
| Classificação Anbima (fundos) | Retorno no mês | Retorno nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
| Ações Small Caps | -6,18% | 0,55% | 15,85% | -2,04% | -11,78% |
| Ações Valor/Crescimento | -4,38% | 6,47% | 22,13% | 7,68% | -8,32% |
| Ações Livres | -3,83% | 10,31% | 26,41% | 19,68% | 7,77% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | -6,74% | 3,87% | 13,74% | 6,72% | -10,69% |
| Ações Dividendos | -2,40% | 7,30% | 20,48% | 15,91% | 16,70% |
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