O levantamento foi elaborado com base nas informações disponibilizadas pelos gestores na CVM e ANBIMA.
Para o desenvolvimento desta análise foram considerados os fundos de ações, renda fixa, multimercados, cambiais e previdência que estivessem presentes no mercado no ano de 2021, também foram considerados os fundos criados após dezembro de 2020 para os quais consideramos a quantidade de cotistas zerada no final de 2020.
Ressalta-se a possibilidade de haver alguma dupla contagem, uma vez que não foram excluídos os fundos master da amostra, no entanto, considerando que os fundos master têm poucos cotistas, o desvio da amostra tende a ser pequeno.
Ademais, é preciso ainda ressaltar que muitos CPF’ s são cotistas de mais de um fundo, assim um único investidor pode estar listado em diversos fundos.
Conclusão
No final de 2020 a quantidade de cotistas da amostra foi de 21,42 milhões contra 23,9 milhões no final de 2021, o que representa crescimento de 11,3%. O maior crescimento percentual é dos fundos multimercados, que no período registram crescimento de 32,8%, seguidos pelos fundos de ações, com crescimento de 7,0 % e fundos de renda fixa com aumento de 6,7%.
Os fundos de previdência e os cambiais registram queda de -0,4% e -14,2%, respectivamente.
Nominalmente, os fundos multimercado têm o maior crescimento no ano de 2021 com acréscimo de 1,30 milhão de cotistas, em dezembro de 2020 a quantidade de cotistas era de 3,97 milhões contra 5,28 milhões de cotistas no final de 2021. Os fundos de renda fixa apresentaram o segundo maior crescimento nominal, com aumento de 676 mil cotistas no ano. Os fundos de ações fecharam 2021 com crescimento de 472 mil cotistas.
Grandes bancos de varejo vs demais gestores
Para o levantamento os seguintes bancos foram considerados como grandes bancos ou bancos de varejo: Bradesco, CEF, Santander, ItauUnibanco e Banco do Brasil. Este conjunto fecha o ano de 2021 com 15,63 milhões de cotistas, o que representa crescimento de 3,48% com relação a 2020.
As demais gestoras da indústria registram crescimento de 1,91 milhão de cotistas em 2021, fechando 2021 com 8,29 milhões de cotistas, representando crescimento de 30,07% no ano.
Gestores com maior quantidade de cotistas em 31 dezembro de 2021
O BB Gestão de recursos com 5,21 milhões de cotistas é o maior da indústria. No ano de 2021 a gestora perdeu 6.360 cotistas e concentra 21,8% do total de cotistas da indústria.
A BRAM DTVM com 3,30 milhões de cotistas detém a segunda posição, este valor é 5,93% superior ao do final de 2020. A gestora detém 13,8% do total de cotistas da indústria de fundos 555.
A terceira posição está ocupada pela Caixa DTVM com 2,26 milhões de cotistas em dezembro de 2021, valor 15,98% superior ao do ano de 2020. Em dezembro a gestora concentra 9,5% da totalidade de cotistas da indústria de fundos 555.
Na sexta posição a Xp Allocation Asset Management Ltda é a primeira gestora fora do grande grupo dos bancos de varejo com 1,05 milhão de cotistas, valor 83,35% superior ao do final de 2020.
Destacamos na nona posição a NU Asset Management que no final de 2020 tinha 2 cotistas e no final de 2021 registra 430 mil cotistas, o que a coloca como a segunda gestora fora do grupo dos grandes bancos de varejo.
Gestores com maior crescimento de quantidade de cotistas no ano de 2021
A Xp AllocationAsset Management Ltda. tem crescimento de 478,7 mil cotistas no ano de 2021, o que a coloca na primeira posição.
A segunda gestora com maior crescimento de cotistas é a Nu Asset Management Ltda com acréscimo de 430 mil cotistas.
Caixa DTVM tem a terceira posição com acréscimo de 311,9 mil cotistas
BRAM e Vitreo estão na quarta e quinta posições, completando a lista das TOP5.
Gestores com maior redução de quantidade de cotistas no ano de 2021
A Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. tem o maior recuo com – 51,9 mil cotistas, seguida pela Alaska Investimentos Ltda. com recuo de 47,0 mil cotistas e a Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda fecha a lista das TOP 3 com perda de cotistas.
Gestores de fundos de ações com maior quantidade de cotistas no ano de 2021
Com 2,01 milhões de cotistas a BRAM DTVM é a gestora com maior quantidade de cotistas da indústria em fundos de ações e concentra 28,08% do total de cotistas de ações.
O Itau Unibanco Asset Management Ltda. com 1,33 milhão de cotistas é a 2º gestora com maior quantidade de cotistas em fundos de ações e concentra 18,58% do total da indústria.
Gestores de fundos de ações com maior crescimento de quantidade de cotistas no ano de 2021
Xp Allocation Asset Management Ltda. é a gestora que tem o maior acréscimo de cotistas em 2021 entre as gestoras de fundos de ações, seguida pela BB Gestão de Recursos Dtvm S.A e Trígono Capital Ltda.
Gestores de fundos de ações com maior redução de quantidade de cotistas no ano de 2021
Alaska Investimentos Ltda. tem o maior recuo com queda de 46.931 cotistas, seguida pela Equitas Administracao de Fundos de Investimentos Ltda com 34.381 cotistas a menos em 2021 e o Itau Unibanco S.A. fecha a lista das TOP 3.
Gestores de fundos multimercados com maior quantidade de cotistas no ano de 2021
Nu Asset Management Ltda é a gestora com maior número de cotistas em dezembro de 2021 entre os fundos multimercados com 423.155 cotistas, a gestora no final de 2020 tinha somente um cotista em fundos multimercados.
O BB Gestão de Recursos Dtvm S.A fica com a segunda posição e a Xp Allocation Asset Management Ltda. na terceira com 379.314 e 368.391 cotistas, respectivamente.
Outra gestora que chama a atenção é a Carbon Asset Management Ltda. na décima sexta posição, no final de 2020 a gestora não existia e passou a captar novos gestores durante o ano de 2021.
Gestores de fundos multimercados com maior crescimento de quantidade de cotistas no ano de 2021
A Nu Asset Management Ltda é a gestora com maior crescimento de cotistas entre os gestores de fundos multimercados com acréscimo de 423.254 cotistas entre o final de 2020 e final de 2021.
O BB Gestao de Recursos Dtvm S.A é a segunda, a Xp Allocation Asset Management Ltda. a terceira, a Vitreo Gestão de Recursos Ltda aparece na 4ª posição e a Hashdex Gestora de Recursos Ltda na quinta posição fecham as TOP 5.
Gestores de fundos multimercados com maior redução de quantidade de cotistas no ano de 2021
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. é a gestora com maior recuo de cotistas em 2021, seguida pela Claritas Administração de Recursos Ltda na segunda posição e o ItauDtvm S.A. na 3ª posição.
Fundos de Ações com maior quantidade de cotistas no ano de 2021
O fundo Bradesco FICFIA com 819.089 cotistas é o maior entre os fundos de ações na indústria de fundos.
O Itau Ações Blue FICFI com 686.409 é o segundo maior fundo por quantidade de cotistas.
Fundos Multimercados com maior quantidade de cotistas no ano de 2021
O fundo Nu Seleção Cautela Fc Mult é o fundo multimercado com a maior quantidade de cotistas do mercado com 236.413, no final do ano de 2020 o fundo ainda não existia e em dezembro de 2021 concentra 4,48% do total de cotistas da indústria de fundos multimercados.
NOTA Lembramos que todos os levantamentos são efetuados com os dados disponibilizados pelas gestoras e suas administradoras na CVM, a Economatica não altera nenhum número e atualiza os dados caso a gestora efetue correções na base da CVM em até 24 horas da correção.
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