Veja a análise da Ativa sobre as ações da Yduqs (YDUQ3) em seu relatório mensal. Sendo assim, a equipe de analistas da corretora acredita que a companhia vai se beneficiar da retomada do seu setor.
Yduqs (YDUQ3) tem duas vias para crescimento
De acordo com a Ativa, nos últimos anos a educação no Brasil passou por inúmeras desafios que foram transformacionais para o setor.
As maiores restrições no FIES, seguidas da pandemia, reduziram consideravelmente a captação de alunos
presenciais por parte das empresas. Todo esse movimento adiantou o processo de digitalização do ensino, tornando o EAD um segmento de extrema importância para a maioria das companhias.
Embora com tickets menores, o ensino digital garante margens melhores e consegue atingir uma base de alunos que os cursos presenciais não conseguiam.
Além do EAD, outra via de crescimento do setor passou a ser os cursos de medicina. No Brasil há uma defasagem de médicos considerável, o que vem trazendo uma maior demanda por cursos de medicina.
Com ticket e margens elevadíssimas, esse segmento é extremamente relevante para as empresas, já que conta com uma alta demanda para os próximos anos.
Setor educacional possui as boas perspectivas de crescimento
A Ativa acredita que o setor educacional possui as boas perspectivas de crescimento e está sendo negociado em um nível descontado, onde a YDUQS está negociando a 5,4x Ev/EBITDA enquanto sua média dos últimos três anos foi de 8,0x.
“Contudo, vemos a empresa entre as mais bem posicionadas para aproveitar todas as vias de crescimento, onde já possui 55% de sua receita proveniente do segmento premium e EAD, e seus polos de medicina ainda estão em maturação, ou seja, ainda existe espaço de crescimento de sua base de alunos em mais de 50% nos próximos 6 anos, no mínimo.” Afirmam os analistas da Ativa.
Além disso, a companhia investe pesadamente nas plataformas digitais e em marketing para captar cada vez mais.
Por fim, de acordo com a corretora, a empresa também está muito bem-posicionada para a volta da forte captação presencial, enquanto se mantém a uma alavancagem de 2,8x, múltiplo bem menor que suas principais concorrentes.
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