A Vibra, ex-BR Distribuidora, fechou contrato de aquisição de até 50% da Comerc Energia.
• Uma parte da operação se dará por emissão de R$ 2 bilhões em debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da Comerc, a serem subscritas pela Vibra, que representam 30% da comercializadora de energia;
• A outra parte do acordo envolve a opção de adquirir, dos sócios da Comerc, até 20% de ações ordinárias, por um preço de R$ 1,25 bilhão;
• Com a aquisição a Comerc desistiu da realização de seu IPO.
As debêntures terão prazo de vencimento de quatro anos, sendo conversíveis em ações ordinárias até 28 de fevereiro de 2022. O exercício da opção de compra dos 20% remanescentes deverá se dar de maneira concomitante com a conversão das debêntures, caso em que a Vibra atingirá até 50% de participação na Comerc.
Segundo a Vibra, a Comerc é uma das principais comercializadoras de energia do Brasil, atuando na comercialização, gestão de energia para consumidores livres; geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia. A Comerc tem 16% do mercado, com 1,2 mil clientes, e presta serviços para grupos como Ambev, BRF, Whirlpool e Klabin.
A ação BRDT3 encerrou cotada a R$ 24,71 com valorização de 21,2% no ano. Nossa recomendação é de COMPRA para BRDT3 com preço justo de R$ 35,50 e potencial de alta de 43,7%.
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