A Via anunciou por meio de comunicado enviado ao mercado que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, com prazos de três, cinco e sete anos.
Os recursos serão utilizados para alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da empresa.
Impacto: Marginalmente positivo. O alongamento do passivo financeiro no balanço da Via é positivo, mas seguimos cautelosos em relação à operação, que em virtude do cenário macroeconômico vem se deteriorando, com inflação crescendo acima do esperado, além da confiança do consumidor que vem diminuindo.
PLANNER: Via (VIIA3) – Aprovação de emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples
O conselho de administração da Via aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples. Conforme ata da reunião, os recursos a serem captados se destinarão ao “alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço do capital de giro”.
A emissão será dividida em até três partes
A primeira série terá papéis com prazo de três anos, a contar da data de emissão, prevista para 15 de setembro, e remuneração calculada com base na taxa de juros negociada no mercado interbancário (CDI), acrescida de até 1,5% ao ano. A segunda série, com vencimento em cinco anos, pagará CDI acrescido de até 1,7% ao ano e terceira, com prazo de sete anos, CDI mais 1,9% ao ano.
A oferta será feita sob esforços restritos, conforme as regras previstas na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com garantia firme de colocação.
A companhia encerrou o 2T21 com lucro líquido de R$ 132 milhões, acumulando R$ 312 milhões no semestre. No final de junho a dívida bruta somou R$ 4,46 bilhões, sendo R$ 3,29 bilhões (73,7%) vencíveis no curto prazo. Considerando o caixa disponível e as contas a receber de cartões de crédito, a empresa mostra uma posição de caixa positivo.
A ação VIIA3 encerrou cotada a R$ 9,02 com queda de 44,2% no ano. A euforia em torno de setor de consumo e varejo deu uma esfriada nos últimos meses e os papéis sofreram bastante.
