A Vale informou que assinou contrato vinculante de venda, para a J&F Mineração Ltda. controlada pela J&F Investimentos S.A. dos ativos do Sistema Centro-Oeste.
• A transação compreende a totalidade das ações de emissão da Mineração Corumbaense Reunida S.A., Mineração Mato Grosso S.A.; International Iron Company, Inc. e Transbarge Navegación Sociedad Anónima, que detêm ativos de Minério de Ferro, Minério de Manganês e Logística no Sistema Centro-Oeste;
• O comprador assume integralmente os contratos logísticos de take-or-pay; sujeita à anuência das contrapartes aplicáveis e as operações com todos os funcionários do conjunto de ativos;
• Pelos termos acordados, o enterprise value da transação é de US$ 1,2 bilhão para este conjunto de ativos que contribuiu com US$ 110 milhões de EBITDA ajustado para a Vale em 2021. No ano passado o Sistema Centro-Oeste produziu 2,7 Mt de minério de ferro e 0,2 Mt de minério de manganês;
• No fechamento da transação, a Vale receberá cerca de US$ 150 milhões, além de transferir ao comprador as obrigações relacionadas aos contratos logísticos de takeor-pay, sujeito à anuência das contrapartes aplicáveis, e demais passivos existentes no conjunto de ativos das referidas sociedades;
• A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias competentes.
Conforme destacado, a venda está em linha com a estratégia da Vale de simplificação de portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada. Esperamos a continuidade de resultados expressivos apesar das oscilações mais fortes do minério de ferro no mercado internacional, refletindo política interna no mercado chinês.
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