A Vale S.A., uma das principais empresas globais no setor de mineração, anunciou hoje, 24 de fevereiro de 2025, o início de ofertas de aquisição de títulos de dívida (bonds) com vencimento em 2034, 2039 e 2036. Essas ofertas, conduzidas pela Vale Overseas Limited, visam a compra de até US$450.000.000 em valor principal total, excluindo prêmios e juros não pagos.
As ofertas, que não exigem um valor mínimo de títulos para serem ofertados, estão sujeitas a condições específicas conforme estipulado no memorando de oferta de aquisição, datado de hoje (OTP). Assegura-se que os investidores interessados leiam todos os termos e condições do OTP para maximizar sua compreensão sobre o processo e os benefícios das ofertas.
Detalhes dos Títulos Ofertados
Os títulos (bonds) incluídos na oferta são os seguintes:
- 8.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2034, CUSIP: 91911TAE3, principal em circulação: US$438,337,000
- 6.875% Guaranteed Notes com vencimento em 2039, CUSIP: 91911TAK9, principal em circulação: US$1,061,600,000
- 6.875% Guaranteed Notes com vencimento em 2036, CUSIP: 91911TAH6, principal em circulação: US$916,425,000
Os investidores que validamente oferecerem seus títulos antes da data de aquisição antecipada (7 de março de 2025) terão direito a um prêmio antecipado de US$50,00 por cada US$1,000 no principal.
Cronograma das Ofertas
As ofertas têm um cronograma específico, com a data de encerramento prevista para 24 de março de 2025, e incluem:
- Data de Determinação do Preço: 7 de março de 2025
- Data de Liquidação Antecipada: prevista para 12 de março de 2025
- Data de Liquidação Final: prevista para 26 de março de 2025
Considerações Finais
As ofertas estão condicionadas à realização de uma ou mais emissões de títulos de dívida pela Vale Overseas, garantidos pela Vale, em termos que atendam ao critério da companhia. A gestão de títulos será coordenada por instituições como BMO Capital Markets, BofA Securities, HSBC Securities e outros, proporcionando uma sólida estrutura de apoio ao processo.
Para mais informações sobre as ofertas, os investidores podem acessar o site da D.F. King ou entrar em contato com os gerentes designados pelos canais citados no memorando.
Esse comunicado, que é um Fato Relevante, fornece detalhes cruciais para investidores interessados na gestão e aquisição de bonds da Vale, enfatizando a transparência e as oportunidades oferecidas pela empresa neste movimento estratégico.
Para outras dúvidas, entre em contato com o setor de Relações com Investidores da Vale no e-mail [email protected].
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