Comunicado ao mercado da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas), datado de 16 de janeiro de 2025, anunciou uma oferta pública de aquisição (Tender Offer) para todos os títulos de dívida emitidos pela Usiminas International S.à r.l., com vencimento em 2026 e uma taxa de juros de 5,875% ao ano. Vale destacar que essa oferta está sendo realizada exclusivamente para investidores no mercado externo e não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou oferecida no Brasil.
A Tender Offer tem como objetivo a aquisição de até US$ 430 milhões em Senior Notes, cujos detentores são incentivados a participar até o dia 23 de janeiro de 2025, às 17 horas (horário de Nova York). O preço de compra estipulado é de US$ 1.005,00 para cada US$ 1.000 do valor principal das Notes validamente ofertadas e aceitas, além dos juros acumulados até a data de liquidação.
O comunicado enfatiza que a oferta está sujeita a condições de mercado, assim como à conclusão de um novo financiamento com termos satisfatórios, porém, não possui uma quantidade mínima de títulos a serem ofertados. Os investidores que oferecerem suas Notes poderão retirá-las a qualquer momento antes do horário de vencimento.
Aspectos Importantes da Oferta
O Tender Agent e Information Agent da oferta é a D.F. King & Co., Inc., e os interessados devem buscar informações adicionais através do contato disponibilizado. Os termos completos da Tender Offer estão disponíveis na Offer to Purchase, que deve ser lida em conjunto com este comunicado.
A Usiminas está colaborando com um grupo de bancos investidores incluindo Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS Investment Bank como Dealer Managers dessa emissão. É recomendado que os detentores de Notes procurem assessoria financeira antes de decidir sobre a participação nesta oferta.
Com esta ação, a Usiminas visa não apenas gerenciar sua dívida, mas também preparar terreno para futuras oportunidades de financiamento que possam surgir, favorecendo investidores que já demonstraram interesse na venda de suas Notes durante a Tender Offer.
Para mais detalhes e informações, os interessados devem acessar www.dfking.com/Usiminas.
Este comunicado é meramente informativo e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de venda de valores mobiliários. As decisões de investimento devem ser realizadas com cautela e baseadas em informações oficiais.
Fonte: Link para o post original
