Na última segunda-feira (20), a Unigel e algumas de suas subsidiárias atingiram um acordo com credores necessários para aprovação dos dois planos de recuperação extrajudicial apresentados em 20 de fevereiro, como aditados junto a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
Os planos foram assinados pela maioria dos titulares dos créditos detidos contra cada uma das entidades da companhia a serem reestruturados, e comprovam concordância da parte com os termos apresentados.
De acordo com a companhia, a medida representa um importante passo no processo de reestruturação e reforça o compromisso com a melhoria da estrutura de capital da companhia, com aumento da liquidez e redução de sua alavancagem.
Aproximadamente R$ 4,14 bilhões serão reestruturados em novos instrumentos de dívida e novos títulos participativos conversíveis, os quais serão entregues aos titulares dos créditos abrangidos em troca do cancelamento de seus créditos existentes.
Os valores finais dos Títulos Reestruturados emitidos no âmbito dos planos dependerão da participação dos credores abrangidos na emissão das Notas de Novos Recursos.
Os planos preveem ainda que a Unigel vai emitir US$ 120 milhões em novas notas com vencimento em dezembro de 2027.
Todos os titulares de Créditos Abrangidos terão direito a participar na emissão das Notas de Novos Recursos e os credores que efetivamente participarem receberão, em adição às notas e de forma agregada, participação acionária de 50% na companhia.
A consumação dos planos de recuperação extrajudicial está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia neles previstas, entre elas, a confirmação dos mesmos pelo Juízo e o reconhecimento junto ao Tribunal de Insolvências de Nova York.
