A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE) divulgou em seu Comunicado ao Mercado os resultados da oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, referente à sua 17ª emissão. O valor total da emissão alcançou a marca de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).
Detalhes da Emissão
A emissão envolverá 650.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada, e sua data de emissão está prevista para 15 de janeiro de 2025. As debêntures são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme regulamentado pela CVM.
Classificação de Risco e Remuneração
A classificação de risco (rating) atribuída à emissão é AAA(bra), concedida pela Fitch Ratings Brasil Ltda. Isso denota um alto grau de segurança financeira. Além disso, as debêntures terão uma remuneração prefixada de 7,1690% ao ano, com base em 252 dias úteis.
Aspectos Importantes
O processo de bookbuilding foi concluído sob a supervisão dos coordenadores da oferta, que incluem importantes instituições financeiras como o Banco Santander e o Banco Votorantim. Importante mencionar que a oferta foi conduzida sob o rito de registro automático, o que significa que não será necessária uma análise prévia pela CVM.
Considerações Finais
Com essa emissão, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. reafirma seu compromisso em expandir suas operações e continua a ser uma opção atrativa para investidores no mercado de renda fixa. Vale ressaltar que os documentos relativos à oferta e à emissão estão disponíveis para consulta junto aos coordenadores ou na CVM, recomendando-se que todos os interessados leiam atentamente os termos e condições antes de realizar qualquer investimento.
Esta notícia e seus detalhes são cruciais para considerar o potencial de investimento nas debêntures da TAEE, especialmente à luz de sua sólida classificação de risco e a rentabilidade atrativa que oferecem.
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