Veja a avaliação da Guide para os papéis da Tim (TIMS3) que foram mantidos na carteira recomendada mensal. Dessa forma os analistas da corretora acreditam que a companhia tem apresentado um crescimento sustentável da receita.
Guide mantém recomendação para TIM (TIMS3)
De acordo com a Guide, a companhia têm conseguido manter sob controle seus gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma expressiva melhora nas margens operacionais da empresa. Além disso, a companhia tem apresentado um crescimento sustentável da receita, focando no mix de produtos com maior valor agregado.
Contudo, o plano estratégico da companhia é fortalecer os serviços core móvel, da ultra banda larga,
desenvolvimento de novas frentes geradoras de valor para a companhia e investimentos voltados
ao aumento de eficiência e controle sobre o opex.
“Gostamos da tese de investimento de Tim baseado em sua aceleração de sua transformação digital, que contribuiu para uma margem operacional mais robusta, seu portfólio completo de serviços para pessoas físicas e corporações, e maior cobertura 4G do país”. Dizem os analistas da Guide.
Forte crescimento operacional
Conforme análise da Guide, no 1T22, a empresa viu forte crescimento operacional, alinhado com as estimativas do mercado.
Portanto, a empresa teve crescimento de 9% a.a. na receita líquida, impulsionado por:
(i) crescimento de 8,2% a.a. nas receitas de pós-pagos, reflexo do aumento de 3% a.a. no ARPU, resultando em R$ 46,80 ao mês por cliente pré-pago, fechando o trimestre com mais de 19 milhões de usuários,
(ii) +3,2% a.a. na receita do pré-pago, mesmo com queda de 1,4% a.a. na sua base de clientes,
alcançando R$13,20 ao mês por usuário, e
(iii) crescimento de 29% a.a. na receita de produtos, pelo sucesso das ofertas do iPhone 12 em março.
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