A Taesa concluiu a captação de recursos de longo prazo através da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, no valor total de R$ 300,0 milhões, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação. A totalidade dos recursos captados na Emissão das Debêntures serão aplicados no Projeto Sant’Ana, tendo em vista o enquadramento como projeto prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.
Suas units (TAEE11) fecharam cotadas a R$ 31,44 (valor de mercado de R$ 10,8 bilhões) com alta de 0,8% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2020 são: P/L de 11,4x e VE/EBITDA de 13,3x. O preço justo de R$ 34,00/Unit aponta para um potencial de alta de 8,1%.
As Debêntures serão caracterizadas como “Debêntures Verdes” com base em: (i) Parecer de Segunda Opinião emitido pela consultoria especializada SITAWl Finanças do Bem, com base nas diretrizes do Green Bond Principles de Junho de 2018; (ii) reporte anual, durante a vigência das Debêntures, dos benefícios ambientais auferidos pelo Projeto Sant’Ana conforme indicadores definidos no Parecer; e (iii) marcação nos sistemas da B3 como título verde, com base em requerimentos desta.
Características da Emissão
Emissão: 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Data da Emissão: 15 de dezembro de 2019
Valor: R$ 300,0 milhões
Prazo e Data de Vencimento: 15 de dezembro de 2044
Remuneração: IPCA + 4,7742%. ao ano
Amortização Programada: o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 45 parcelas semestrais, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo a primeira parcela devida em 15 de dezembro de 2022, e a última parcela devida na Data de Vencimento.
