A companhia emitirá o montante de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries, destinadas a investidores qualificados.
• 1ª série: R$ 750 milhões e vencimento em 08 de novembro de 2026 (5 anos) com remuneração: CDI + 150 pontos;
• 2ª série: R$ 750 milhões, vencimento em 08 de novembro de 2028 (7 anos) e remuneração: CDI + 170 pontos.
Os recursos serão utilizados como funding, no curso normal dos negócios da companhia, cujo objetivo é fortalecer a liquidez e manter os níveis de alavancagem nos próximos anos. A empresa destaca que “este será o primeiro sustainability-linked bond (SLB) da SulAmérica, que conta com uma meta ESG atrelada à saúde emocional, alinhada ao propósito de Saúde Integral”.
Ao final de set/21, a posição de dívida bruta da companhia era de R$ 2,1 bilhões, com redução de 4,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com um nível de endividamento, medido pelo indicador dívida bruta/patrimônio líquido, de 25,4%. No 3T21, o saldo da dívida bruta era distribuído em 32% no curto prazo e 68% no longo prazo.
Ao preço de R$ 25,41 (valor de mercado de R$ 10,8 bilhões), as Units da companhia registram queda de 39,9% este ano. O Preço Justo de R$ 40,00/Unit aponta para um potencial de alta de 57,4%.
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