O setor de petróleo e gás desempenha um papel crucial na economia global, sendo um dos pilares da indústria energética. Na Bolsa brasileira, não é só a Petrobras (PETR3 / PETR4) que acumula altas em 2023, e algumas companhias entregam retornos de mais de 100% no ano. 

Neste estudo exclusivo, levantamos os desempenhos das principais ações do Ibovespa e dos principais BDRs do setor, uma forma do investidor diversificar seus investimentos em outros mercados.

O preço do petróleo é um indicador fundamental para o setor, mas não é o único. 

Fatores importantes para as empresas de petróleo e gás

Demanda global, eventos geopolíticos e decisões da OPEP são fatores que impactam diretamente os preços do petróleo e, consequentemente, as ações das empresas do setor. 

Até o fechamento do dia 12/12/2023, o preço do Petróleo tipo Brent, referência global, caía 10,52% no ano. Em 12 meses, registra queda de 2,96%. 

Além disso, fatores como avanços tecnológicos na perfuração e exploração e novas descobertas de reservas podem impulsionar as empresas do segmento. 

Por outro lado, momentos de instabilidade geopolítica, flutuações cambiais e o cenário de aperto regulatório podem afetar a volatilidade dos ativos. 

Cenário global faz toda a diferença

A saúde da economia global impacta diretamente a demanda por energia. Durante períodos de crescimento econômico robusto, a demanda por petróleo e gás tende a aumentar, impulsionando as ações do setor. 

Além disso, mudanças nas políticas monetárias, como taxas de juros e medidas de estímulo econômico, podem afetar os custos de financiamento e influenciar os investimentos. 

Por fim, o impulso global em direção a fontes de energia mais limpas pode impactar as perspectivas de longo prazo das empresas da categoria. Aquelas que conseguem se adaptar e investir em energias renováveis podem mitigar os riscos associados a essa transição. 

Desempenho das empresas do setor de petróleo e gás

Se a Petrobras tem ótimo desempenho em 2023, outras empresas do setor de listadas na Bolsa brasileira também fazem bonito no acumulado do ano, com destaque para Oceanpact (OPCT3), com retorno de 119,93% até 12/12. 

Confira a listagem, considerando os ativos do setor de Petróleo e Gás do Ibovespa: 

Nome  Ticker  Segmento B3  Retorno YTD  Retorno 12 meses  Retorno 24 meses 
OCEANPACT ON NM   OPCT3  Equipamento e Serviços  119,93%  164,29%  113,22% 
ULTRAPAR ON NM  UGPA3  Exploração, Refino e Distribuição  106,00%  105,35%  80,37% 
PETROBRAS PN  PETR4  Exploração, Refino e Distribuição  79,40%  77,88%  156,56% 
PETROBRAS ON  PETR3  Exploração, Refino e Distribuição  61,63%  61,51%  137,66% 
VIBRA ON NM  VBBR3  Exploração, Refino e Distribuição  41,30%  50,97%  4,17% 
PET MANGUINH ON  RPMG3  Exploração, Refino e Distribuição  29,41%  38,36%  -23,34% 
PETRORIO ON NM  PRIO3  Exploração, Refino e Distribuição  17,71%  30,16%  111,19% 
ENAUTA PART ON NM  ENAT3  Exploração, Refino e Distribuição  9,35%  21,90%  15,34% 
COSAN ON NM  CSAN3  Exploração, Refino e Distribuição  2,90%  5,87%  -16,77% 
RAIZEN PN N2  RAIZ4  Exploração, Refino e Distribuição  -3,14%  8,13%  -36,29% 
3R PETROLEUMON NM  RRRP3  Exploração, Refino e Distribuição  -28,42%  -17,54%  -10,26% 
OSX BRASIL ON NM  OSXB3  Equipamento e Serviços  -36,59%  -36,78%  -51,29% 
PETRORECSA ON NM  RECV3  Exploração, Refino e Distribuição  -36,71%  -24,47%  46,40% 
LUPATECH ON NM  LUPA3  Equipamento e Serviços  -47,56%  -41,13%  -64,44% 

Fonte: Quantum Finance 

Já entre as empresas internacionais, analisando os 24 BDRs listados na B3, o cenário não é tão animador. Confira: 

Nome  Ticker  Subindústria GICS*  Retorno YTD  Retorno 12 meses  Retorno 24 meses 
ECOPETROL SA  E1CO34  Petróleo e Gás Integrados  33,65%  47,10%  9,42% 
MARATHON PETROLEUM COR  M1PC34  Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás  26,12%  26,12%  100,30% 
TRANSOCEAN LTD  RIGG34  Perfuração de Petróleo e Gás  19,09%  47,05%  69,14% 
PHILLIPS 6  P1SX34  Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás  5,95%  3,71%  42,09% 
DIAMONDBACK ENERGY INC  F1AN34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  5,62%  3,24%  26,79% 
ONEOK IN  O1KE34  Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás  4,62%  5,38%  8,43% 
COTERRA ENERGY INC  C1OG34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  1,55%  -7,18%  20,62% 
THE WILLIAMS COS INC  W1MB34  Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás  0,97%  0,97%  23,16% 
HF SINCLAIR CORPORATIO  H1FC34  Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás  0,01%  0,71%  57,72% 
BP PLC  B1PP34  Petróleo e Gás Integrados  -1,19%  1,42%  23,53% 
PIONEER NATURAL RESOURCES CO  P1IO34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -4,61%  0,08%  15,64% 
KINDER MORGAN IN  KMIC34  Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás  -4,92%  -3,46%  5,28% 
CONOCOPHILLIPS  COPH34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -6,90%  -0,85%  46,08% 
VALERO ENERGY CORPORATIO  VLOE34  Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás  -7,36%  1,30%  56,04% 
APA CORP  A1PA34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -7,59%  -11,84%  45,98% 
EOG RESOURCES IN  E1OG34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -10,25%  -6,90%  28,88% 
EXXON MOBIL CORPORATIO  EXXO34  Petróleo e Gás Integrados  -13,66%  -8,17%  44,93% 
EQUINOR AS  E1QN34  Petróleo e Gás Integrados  -15,44%  -13,25%  12,97% 
OCCIDENTAL PETROLEUM COR  OXYP34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -15,49%  -15,32%  64,02% 
MARATHON OIL COR  M1RO34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -17,04%  -18,41%  33,04% 
HESS COR  H1ES34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -18,04%  -18,04%  38,68% 
CHEVRON CORPORATIO  CHVX34  Petróleo e Gás Integrados  -22,56%  -17,23%  13,18% 
DEVON ENERGY COR  D1VN34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -30,64%  -28,33%  -2,68% 
GEOPARK LT  GPRK34  Exploração e Produção de Petróleo e Gás  -45,03%  -45,03%  -39,35% 

Fonte: Quantum Finance 

* Padrão Global de Classificação Industrial 

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