A Sendas Distribuidora S.A., uma companhia aberta registrada sob o CNPJ nº 06.057.223/0001-71, anunciou o início da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). Este movimento marca a 12ª emissão da empresa e foi formalizado por meio de um fato relevante publicado em 12 de dezembro de 2024.
Detalhes da Oferta de Debêntures
A emissão consiste em 800.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O registro automático da oferta foi concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem a necessidade de análise prévia. A expectativa é que as debêntures sejam distribuídas sob o rito de registro automático, conforme prevê a Resolução CVM nº 160.
Classificação de Risco
As debêntures receberam a classificação de risco de “AAA(bra)” pela Fitch Ratings Brasil Ltda., o que indica uma avaliação extremamente positiva em relação à capacidade da empresa de honrar seus compromissos financeiros. Esta classificação foi emitida em 6 de dezembro de 2024.
Destinação Exclusiva
É importante ressaltar que essa oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela CVM. Isso significa que apenas aqueles com experiência e conhecimento adequados nos mercados financeiros poderão participar da distribuição.
Cronograma da Oferta
O protocolo da oferta ocorreu em 9 de dezembro de 2024, e a primeira integralização das debêntures será em 13 de dezembro de 2024. O encerramento da distribuição deve acontecer dentro de até 180 dias contados a partir da data do anúncio.
Com essa nova emissão, a Sendas Distribuidora S.A. busca fortalecer sua posição no mercado e viabilizar seus projetos de crescimento. Acompanhe este espaço para mais informações sobre o desempenho financeiro e as estratégias da companhia, e fique atento às oportunidades de investimento que podem surgir.
Para mais detalhes sobre a oferta e as debêntures, consulte os documentos disponibilizados pela emissora e pelo coordenador líder ou entre em contato com a CVM.
Este anúncio é de caráter informativo e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários.
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