Em um importante avisos ao mercado datado de 18 de dezembro de 2024, a Santa Clara Agrociência S.A. anunciou a oferta de distribuição pública da sua 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando até R$ 120.000.000,00. Este montante será distribuído em duas séries e contará com garantias reais e fidejussórias adicionais.
Detalhes da Emissão
A emissão será feita em regime misto, com garantia firme e melhores esforços de colocação, através da ITAÚ BBA Assessoria Financeira S.A., que atuará como coordenador líder. Cada debênture terá um valor nominal unitário de R$ 1.000,00, e a data de emissão está marcada para 30 de dezembro de 2024.
Investidores Profissionais em Foco
Vale destacar que esta oferta é exclusivamente destinada a Investidores Profissionais, conforme definido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Com isso, a oferta não será submetida a uma análise prévia pela CVM, facilitando e acelerando o processo.
Registro e Cronograma da Oferta
O registro será feito na ANBIMA e os principais eventos do cronograma incluem:
- Início do Roadshow: 18/12/2024
- Bookbuilding: 27/01/2025
- Resultado do Bookbuilding: 28/01/2025
- Liquidação Financeira: 30/01/2025
Importância para o Mercado
Este movimento representa um passo significativo para a Santa Clara Agrociência, que busca captar recursos para novos investimentos e crescimento. A oferta demonstra confiança no mercado e potencial de retorno para os investidores.
Os termos e condições da emissão podem ser verificados na Escritura de Emissão, que deve ser lida com atenção devido à presença de seções que tratam de fatores de risco importantes para a tomada de decisão.
Fique atento às informações e atualizações relacionadas a essa oferta, pois podem surgir oportunidades significativas para investidores interessados nas perspectivas de crescimento da Santa Clara Agrociência S.A..
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