A Rodovias das Colinas S.A. anuncia o início da sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 600 milhões. Essa iniciativa visa a captação de recursos para fortalecer suas operações e apresenta-se como uma oportunidade para investidores profissionais.
Destaques da Emissão
As novas debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, serão emitidas em 26 de setembro de 2024. A classificação de risco, realizada pela Standard & Poor’s, atribuiu nota ‘brAA+’ à emissão, refletindo uma avaliação positiva da saúde financeira da empresa. Além disso, o registro foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 17 de outubro de 2024.
Estrutura e Requisitos da Oferta
Esta oferta é direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM nº 30. Isso significa que as debêntures não estarão disponíveis para o público em geral imediatamente, mas sim após períodos específicos após a data de encerramento da oferta.
De acordo com o cronograma, as principais etapas incluem:
- Protocolo do requerimento de registro: 30 de setembro de 2024
- Coleta de intenções de investimento: 30 de setembro de 2024
- Liquidação financeira: 18 de outubro de 2024
Informações Adicionais
Os investidores devem estar cientes de que a oferta não conta com prospecto ou lâmina, uma vez que é exclusiva para investidores profissionais. É importante ler atentamente todos os documentos vinculados à emissão e considerar os fatores de risco antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Essa colocação no mercado é um passo significativo para a Rodovias das Colinas S.A., que busca não apenas captar recursos, mas também solidificar sua posição no setor rodoviário brasileiro. A classificação positiva das debêntures pode abrir novas portas para investidores que buscam segurança em suas aplicações.
Para mais informações a respeito da emissão e dos termos envolventes, os interessados devem consultar a CVM e os coordenadores da oferta.
Fonte: https://acionista.com.br/rod-colinas-inicio-distribuicao-da-12a-emissao-de-debentures/
