FATO RELEVANTE
Guararapes Anuncia Lançamento de Oferta de Debêntures
A Guararapes Confecções S.A., (“Guararapes” ou “Companhia”) (B3: GUAR3), em cumprimento ao disposto na Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que aprovou, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da Companhia realizada em 01 de novembro de 2022, a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Guararapes, no âmbito da 4ª (quarta) emissão de 300.000 (trezentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, a ser realizada pela Lojas Riachuelo S.A. (“Emissora”), com valor total unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão (“Debêntures”), perfazendo o montante total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). A emissão das Debêntures foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 01 de novembro de 2022. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
A Guararapes Confecções S.A. é uma sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia BR 101 Norte, nº 9.000, Anexo Guararapes Confecções, N. Sra. Apresentação, CEP 59.115-900, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 08.402.943/0001-52.
Os recursos obtidos com as Debêntures serão integralmente utilizados para reforço de caixa da Emissora.
A ata da RCA com a íntegra da matéria aprovada em referida reunião está arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), bem como no site da Companhia (www.riachuelo.com.br/ri). A área de Relação com Investidores coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais.
Natal, 01 de novembro de 2022.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Relações com Investidores
