FATO RELEVANTE

Guararapes Anuncia Encerramento de Oferta de Debêntures

A Guararapes Confecções S.A., (“Guararapes” ou “Companhia”) (B3: GUAR3), em cumprimento ao disposto na Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44”), e na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a liquidação financeira da sua 6ª (sexta) emissão de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, pela Companhia, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão (“Debêntures”), perfazendo o montante total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na data de emissão.

As Debêntures foram objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”), sob o regime de garantia firme de colocação.

As Debêntures contam com garantia adicional fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Lojas Riachuelo S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, n.º 120, 15º andar, Parte/16/17/18 – Edifício Pinheiros One, Butantã, CEP 05501-050, inscrita no CNPJ/ME sob nº 33.200.056/0001-49 (“Riachuelo”).

Os recursos obtidos pela Companhia com as Debêntures serão integralmente utilizados para capital de giro, incluindo os negócios de gestão ordinária da Emissora.

Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação para a aquisição das Debêntures e tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.

Natal, 1 de novembro de 2022.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Relações com Investidores