A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou oficialmente o resultado do procedimento de Bookbuilding referente à sua 16ª emissão de debêntures simples, que ocorrerá em duas séries. Este comunicado foi divulgado no dia 29 de novembro de 2024 e destaca a distribuição pública de 500.000 debêntures, equivalentes a um montante total de R$ 500.000.000,00.
Detalhes da Emissão
As debêntures, que não são conversíveis em ações e pertencem à espécie quirografária, têm um valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A emissão está registrada de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 160 e segue com a classificação de risco preliminar atribuída pela Fitch Ratings Brasil de “AAA(bra)”, uma indicação de alta qualidade de crédito.
Divisão das Séries de Debêntures
Na primeira série, serão emitidas 437.415 debêntures, enquanto a segunda série contará com 62.585 debêntures. Este procedimento de Bookbuilding foi conduzido por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BTG Pactual, UBS Brasil, Banco Bradesco BBI, e Banco BNP Paribas.
Remuneração das Debêntures
A remuneração das debêntures da primeira série terá um percentual de 7,5888% ao ano, enquanto a segunda série terá uma remuneração de 7,6952% ao ano. Esse rendimento é calculado sobre o valor nominal atualizado dos papéis, com base em 252 dias úteis.
Próximos Passos
O prospecto definitivo e o anúncio de início serão disponibilizados ao público em geral no dia 2 de dezembro de 2024, oferecendo todos os detalhes atualizados acerca da oferta. Os investidores interessados poderão acessar mais informações através do site da empresa e das instituições coordenadoras.
Este comunicado ao mercado é fundamental para investidores que buscam oportunidades no setor de valores mobiliários, proporcionando uma visão clara sobre a saúde financeira e os planos de crescimento da Companhia Siderúrgica Nacional.
Fique atento às atualizações e aproveite para analisar as oportunidades de investimento que as debêntures podem apresentar.
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