A Renova Energia S.A. (RNEW3; RNEW4; RNEW11), atualmente em recuperação judicial, trouxe novidades significativas ao mercado em seu Fato Relevante publicado em 28 de novembro de 2024. O documento detalha uma operação de Capitalização de Créditos, visando a emissão de ações ordinárias, aprovada pelo conselho de administração da Companhia em 24 de outubro de 2024.
Contexto da Capitalização de Créditos
De acordo com informações recentes, a Renova Energia recebeu uma petição de um credor, o VC Energia II Fundo de Investimento em Participações, que possui créditos no montante de R$58.182.560,59 e potencialmente outros R$469.963.249,94, sujeitos a condições específicas. Essa capitalização permitirá a conversão destes créditos em participação acionária, respeitando o direito de preferência dos atuais acionistas, conforme estipulado pelo artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.
Benefícios da operação
A Capitalização de Créditos promete uma redução da dívida da companhia em aproximadamente 35%, sem afetar o caixa atual. Essa medida não apenas melhora a alavancagem financeira, mas também fortalece a capacidade da Renova de cumprir com seus compromissos, conforme previsto no seu Plano de Recuperação Judicial.
A Renova reafirma que a operação é benéfica para todos os credores, oferecendo maior segurança de que a companhia conseguirá honrar suas obrigações financeiras. O aumento de capital com a emissão de ações ocorrerá apenas se os acionistas exercerem seu direito de preferência, e qualquer valor pago será direcionado ao investidor, respeitando os limites dos créditos existentes.
Compromissos do Investidor
Além disso, o investidor comprometeu-se a manter uma posição de lock-up, não transferindo suas ações por um período de 12 meses, e reinvestindo as quantias recebidas na própria companhia. Estas ações visam garantir uma maior estabilidade e confiança no futuro da companhia no mercado.
A Renova Energia se compromete a manter o mercado e seus acionistas atualizados sobre quaisquer novos desenvolvimentos. Acompanhar estas movimentações é crucial para os investidores, que devem estar atentos às mudanças significativas na estrutura de capital e na saúde financeira da companhia.
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