A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) divulgou um Comunicado ao Mercado referente à sua 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis, que totaliza R$ 250.000.000,00. As debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, são quiriografárias e possuem garantia adicional fidejussória.
Classificação de Risco
A emissão recebeu a classificação de risco “brAA+” pela Standard & Poor’s Ratings Brasil Ltda., conforme publicado no relatório divulgado em 16 de dezembro de 2024. Esta classificação indica uma sólida capacidade de pagamento, oferecendo segurança aos investidores neste novo instrumento financeiro.
Objetivo e Destinação dos Recursos
Os recursos financeiros captados pela CEA serão utilizados para a expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. A implementação do projeto é considerada prioritária, com início em 1º de janeiro de 2024 e conclusão prevista para 30 de novembro de 2024. Este projeto, que não inclui gastos referentes ao Programa “Luz Para Todos”, visa amplificar o acesso e a qualidade da eletricidade na região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.
Expectativas de Captação
Com a emissão, a CEA estima captar aproximadamente 96,07% dos recursos necessários para o projeto, o que representa cerca de R$ 240.186.489,23. Esta significativa quantia será crucial para a realização das obras e a consecução dos objetivos propostos, buscando benefícios sociais e ambientais.
Importância para Investidores
Os investidores interessados devem observar que esta oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela CVM, e está sujeita a restrições de revenda. Portanto, é essencial que os potenciais investidores leiam atentamente todos os documentos disponíveis, incluindo o relatório de classificação de risco e a escritura de emissão, disponíveis no site da CVM.
A emissão, que ocorreu em 15 de dezembro de 2024, marca um passo importante para a CEA e para o setor elétrico do Amapá, destacando-se como uma oportunidade para aqueles que buscam investir em projetos de infraestrutura energética com potencial de retorno significativo.
Para mais informações sobre a emissão, acesse o relatório completo no site da Standard & Poor’s ou entre em contato com os coordenadores da distribuição.
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